早盘分析 2021322 股市早评

  ③易会满：注册制绝不意味着放松审核要求；部分学者、分析师关注外部因素远超于国内因素。⑥国家卫健委：加快解决一批药品、医疗器械、疫苗等领域的“卡脖子”问题。⑧19日，北向资金净卖出40.32亿元，终结了此前的连续八日净买入。顺丰控股获逆市净买入4.57亿元，立讯精密获净买入3.26亿元。⑨银保监会修改外资保险公司管理条例实施细则，删除了外国保险公司在中国境内设立合资寿险公司中有关外资股比的限制性规定。⑩正在抓紧制定《“十四五”国家信息化规划》，将加快5G网络规模化部署，前瞻性布局6G网络技术储备。⑪高瓴CEO张磊20日表示，中国实现碳中和在大多数情况下要数百万亿级的投资和持续数十年的努力，电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放等领域孕育着重要投资机遇。⑫博亚和讯多个方面数据显示，近一周主产区肉鸡苗均价突破5元/羽，较年初大涨逾170%。因春节后养殖场和终端餐饮消费需求旺盛。⑬公布修订后的《医疗器械监督管理条例》，自2021年6月1日起施行。另外，《医疗装备产业高质量发展规划（2021-2025年）》通过专家论证。⑭接近雷军的投资方和车企高管等知情的人偷偷表示，小米集团正在快速推进造车事项，最快有望在1-2个月内立项，主打强科技属性的中高端市场。⑮证监会：适当降低证券公司主要股东资格要求，主要股东净资产下限调整为不低于5000万元。⑯HIV治疗方案或将迎来重大创新。据报道，吉利德和默沙东将开发并商业化在研HIV长效联合疗法。⑰据报道，由于全球芯片短缺对三星OLED显示器生产的影响，iPhone的生产可能面临中断风险。

  2、股市早评·挖题材电炉炼钢抢占“碳中和”先机耐火材料成为关键耗材据报道，在20日举行的2021（第十二届）中国钢铁发展论坛上，有关的人偷偷表示《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》已完成初稿。方案提出了推动绿色布局、节能及提升能效等实现“碳达峰”的五大路径，从源头减少碳排放成为关键。从具体举措看，不仅要严控新增产能并淘汰落后产能，更要调整钢铁工业流程结构，提高电炉短流程工艺占比，因为电炉吨钢碳排放只有高炉的1/4。点评：业内认为，国内目前电炉钢占比仅10.4%，相比日本的24%、欧洲的40%和美国的68%，具有翻倍式增长空间。从工艺特点看，电炉炼钢以废钢为原料，利用电弧热在4000度高温下发生冶金化学反应。由于所用废钢品种繁多富含杂质，使得炉内工况更加苛刻，耐火材料损毁加速，因此对材料性能要求更高，价格显著提升。同时，有数据测算，高炉炼钢每8000炉需更换耐火材料，电炉炼钢每400炉就要换掉，需求量成倍增长。随着电炉炼钢的加快速度进行发展，耐火材料将迎来量价齐升的发展格局。相关个股：瑞泰科技（002066）重组后控制股权的人将变为中国宝武，并成为宝武整合、发展耐火材料业务的核心平台，公司耐火材料收入规模将由行业第二晋升为第一；濮耐股份（002225）公司钢铁材料事业部所辖各生产基地耐火材料制品的设计产能为64万吨，公司去年底以来陆续中标韶钢、首钢等钢企供货合同超过10亿元。绿色金融助力实现碳中和资金需求被央行确定为今年及“十四五”重点工作央行行长易纲表示，实现碳中和需要巨量投资，要以市场化的方式，引导金融体系提供所需要的投融资支持。人民银行已经把绿色金融确定为今年和“十四五”时期的一项重点工作；即将完成修订《绿色债券支持项目目录》，删除化石能源相关联的内容；同时正在与欧方一同推动绿色分类标准的国际趋同，争取年内出台一套共同的分类标准。点评：多个方面数据显示，截至2020年末，我国绿色贷款余额近12万亿元，存量规模居世界第一；绿色债券存量8132亿元，居世界第二。尽管如此，资金问题仍是当前和下一阶段我国绿色低碳发展面临的一大挑战。据国家气候战略中心测算，为实现碳中和目标，到2060年我国新增气候领域投资需求规模将达约139万亿元，年均约为3.5万亿元，长期资金缺口年均在1.6万亿元以上。随着有关政策推动，我国绿色金融体系有望加速发展，相关公司迎来机遇。相关个股：华自科技 (300490) 参股的湖南省国际低碳技术交易中心有限公司，主营低碳技术推广服务、绿色金融服务等。国网英大（600517）公司上线国网英大碳资产管理平台，发布绿色金融行动方案，构建绿色金融服务体系。越秀金控（000987）子公司越秀租赁业务涉及环保水务、新能源公交车等绿色领域，并不断探索开发绿色产业宜租标的物，践行绿色金融。国网发布构建新型电力系统重要举措、助力碳中和3月19日，国家电网有限公司在京召开发布会，发布服务碳达峰碳中和构建新型电力系统加快抽水蓄能开发建设重要举措。国家电网公司“碳达峰、碳中和”行动方案指出，将充分的发挥有突出贡献的公司引领作用，带动产业链、供应链上下游，一同推动能源电力从高碳向低碳、从以化石能源为主向以清洁能源为主转变，积极服务实现“碳达峰、碳中和”目标，加快构建以新能源为主体的新型电力系统。点评：抽水蓄能是目前技术最为成熟的大规模储能方式，是以新能源为主体的新型电力系统的重要组成部分。我国抽水蓄能电站装机容量世界第一，未来抽水蓄能将继续加快发展。国家主管部门格外的重视抽水蓄能发展，我国抽水蓄能电站建设规模持续扩大，未来我国抽水蓄能建设步伐还将进一步加快，发展前途十分广阔。相关个股：九洲集团（300040）2020年与国家电网签订了蒲石河、张河湾、河北丰宁、重庆蟠龙等抽水蓄能电站项目，其中蒲石河和张河湾电站已经投运使用；中国电建（601669）此前辽宁清原抽水蓄能电站EPC总承包合同签订仪式在北京举行，该项目由中国电建旗下北京院、水电八局、水电六局组成联合体中标，是目前国内抽水蓄能行业第一大EPC项目。销售回暖叠加低估值、家电龙头攻守兼备据奥维云网统计多个方面数据显示，2021年1-2月线下累计零售额规模及同比情况分别为：空调25亿，同比提升37.9%；冰箱42亿，同比提升51.7%；洗衣机30亿，同比提升37.6%；小家电8亿，同比下滑10.9%。1-2月线上累计零售额规模及同比情况分别为：空调49亿，同比提升39.9%；冰箱81亿，同比提升96.8%；洗衣机72亿，同比提升65.8%；烟机、燃气灶分别同比增长39.2%/45.0%；小家电43亿，同比提升15.9%。尽管近期家电产品受上游原材料上涨的影响，价格有所提升，但从销售数据分析来看，1-2月家电市场整体表现良好。点评：从地产竣工来看，增速也开始慢慢地提速，2021年1-2月，房屋竣工面积1.4亿平方米，累计YOY+40.4%；增速比2020年全年提升45.3%；相比2019年同期增长8.2%。2021年1-2月，住宅竣工1.0亿平方米，累计YOY+45.9%；增速比2020年全年提升49.0%；相比2019年同期增长10.5%。随着地产竣工数据的不断改善，家电行业有望持续受益。相关个股：海尔智家（600690）、浙江美大（002677）等。彩电厂商酝酿涨价、相关概念或受关注近日，创维电子、TCL实业两大彩电厂商高管在接受各个媒体采访时表示，他们均有计划提高彩电产品零售价格。推动彩电厂商再次涨价的问题大多有液晶面板价格持续走高、别的核心原材料短缺、海外彩电需求旺盛等。去年9月，彩电厂商纷纷调高产品零售价格，涨幅大多在300-500元不等。时隔半年，彩电即将迎来再一次集体“涨”价。点评：自9月份厂商调高彩电价格以来，彩电均价一直维持在高位，进入2021年，彩电价格也并未呈现回调。奥维云网多个方面数据显示，今年1月彩电均价略有上升，线%。作为彩电最核心元器件，液晶面板的成本决定了彩电价格的走势。行业机构和专家纷纷预计，连续8个月上涨的液晶面板价格，仍将延续到今年上半年，并且全年价格将保持高位，受涨价预期提振。相关个股：相关彩电厂商概念股可关注深康佳Ａ（000016）、四川长虹（600839）、TCL科技（000100）等。海南旅游市场渐复苏、海口机场单日客流破7万人次随着国内常态化疫情防控形势稳定向好，海南旅游市场逐渐复苏。海口美兰国际机场3月16日航班量达到496架次，客流量超过7.06万人次，生产运输数据创下2021年以来新高。点评：据悉，海南省旅文厅于3月11日启动了“海南健康游欢乐购 我和春天的约‘惠’”主题联合推广活动。从3月中旬至5月底，海南省旅文厅联合中国银行、光大银行、海南航空、携程、美团、飞猪、去哪儿、马蜂窝、途牛、腾讯等金融机构、航空公司、新媒体、OTA共同开展联合推广活动，通过推出特色旅游线路产品，举办各类促销让利活动，吸引游客来琼旅游消费。随着该主题活动的深入推进，美兰机场的航班量、客流量慢慢的出现较为显著的攀升，形成令人惊喜的春运后客流热潮。近日以来，美兰机场日航班量比疫情前的2019年同期已慢慢的出现正增长，日客流量则恢复到95%左右。业内认为，随着国内疫情好转、疫苗推广，旅游业将迎来快速反弹，前期积压的存量出游需求将得到快速释放，清明、“五一”等假期的临近，有望为上半年的旅游市场带来复苏高潮。相关个股：首旅酒店（600258）控股74.81%的海南南山景区为公司唯一经营的5A级景区；海峡股份（002320）主要经营三亚至西沙、海口滨海游两条旅游航线）与三亚市政府签署了合作协议，双方将共同推进旅游业务合作。国家电网将加大抽水蓄能投资、行业迎来景气周期国家电网近日宣布，“十四五”期间将积极推动抽水蓄能电站科学布局、多开多投，力争在新能源集中开发地区和负荷中心新增开工2000万千瓦以上装机、1000亿元以上投资规模的抽水蓄能电站。并向社会开放国家电网拟建抽水蓄能项目，合作模式一厂一议。点评：天风证券觉得，在碳达峰、碳中和背景下，提高新能源发电占比成为必然。为解决消纳问题，提高电网的安全性和可靠性，各地纷纷出台鼓励配套储能的措施，新能源发电侧配置储能大势所趋。相关个股：浙富控股（002266）主营大中型成套水轮发电机组、抽水蓄能发电机组等业务；东方电气（600875）旗下国内首个抽水蓄能改造项目黑麋峰水轮机模型通过验收。浙富控股（002266）主要营业产品包括抽水蓄能发电机组以及电站机电设施工程总承包项目。九州集团（300040）2020年与国家电网签订了蒲石河、张河湾、河北丰宁、重庆蟠龙等抽水蓄能电站项目。华龙一号海外首堆并网发电、核电建设迎来新机遇18日，华龙一号海外首堆——巴基斯坦卡拉奇2号机组首次并网成功，该机组预计每年发电近100亿度，能够很好的满足当地100万人口的年度生产和生活用电需求。点评：华龙一号是我国具有完全自主知识产权的第三代百万千瓦级核电技术。2021年政府工作报告精确指出，要在确保安全的前提下积极有序发展核电。业内人士估算，未来5年，中国或将有2000万千瓦的核电装机容量投入运营，相当于20台百万千瓦级核电机组。相关个股：上海电气（601727）是国内唯一可以配套核电站内所需全套设备的厂商；远东股份（600869）子公司安缆为核缆特缆领域龙头。“挖矿”需求爆发、显卡价格短期翻倍有钱买不到据央视报道，从去年底开始，受虚拟币行情火爆影响，显卡价格大大上涨。以RTX 3070型号显卡为例，去年9月刚推出时，各家品牌官方公布的销售价格仅为3899元，而在发售后四个月的时间，价格大都在8000元左右，上涨超过100%，甚至老显卡也能卖出高价。即使如此高的价格消费者也很难买到，商家大都表示缺货。点评：由于受疫情影响，全球芯片都出现了紧缺的情况，显卡也不例外，显卡厂商的产量出现了大幅下滑。另外，近期虚拟币行情火爆，“挖矿”导致对显卡的需求爆发。业内人士称，显卡组装的矿机主要是挖掘以太币。作为虚拟货币中市值第二大的币种，从去年10月至今，以太币涨幅超过了400%，一枚以太币的价格涨到了11000多元。利益驱动下，新建的矿场层出不穷。这些矿场少则需要数千张显卡，多则数万张。投资规模上亿元。市面上的显卡有多少，矿主就收多少。由于以太币成本仅为币值的7%，“挖矿”利益巨大，短期内显卡价格仍将维持高位。相关个股：胜宏科技（300476）在互动平台表示，公司生产显卡用PCB在细分领域市场份额占比较高，显卡收入稳定呈逐年递增趋势。通富微电（002156）提供显卡芯片的封装测试服务。疫情致全球木材持续短缺、价格创历史最高水平由新冠肺炎疫情引发的木材短缺情况并未结束。据报道，根据全球木材产业调研机构Random Lengths的数据，自新冠肺炎疫情暴发以来，全球木材价格上升了188%。点评：截至今年3月11日当周，每千板英尺（北美木材计量单位）的木材价格为1044美元（相当于每立方米442美元、约合人民币2876元），创历史最高水平。相关个股：福建金森（002679）、岳阳林纸（600963）等。3、股市早评·读研报1、自动化：今年前两月工业机器人同比大增+117.6%，产量创同期新高。此外观察海外数据，1月日本工业机器人订单同比+16%佐证需求旺盛。观测同步指标机床、叉车也有不俗表现，据调研了解到创世纪机床将于4月1日调涨10%，2月叉车翻倍以上增长，都反映自动化投资需求强劲。关注创世纪、杭叉集团等。2、博腾股份：公告一季报利润增速同比增65%-85%超预期。Q1净利率15.76%，其中小分子业务净利率已提升至19.24%，小分子业务进入良性增长期。小分子业务能力已能对标行业第一梯队，估值被显著低估。按行业平均，小分子业务2021年PE65倍，仅此部分业务市值约325亿。券商预计2021-2023年收入端有望保持30-40%增长。3、信创：国产中心19日发布2021年数据库成交公告，除了甲骨文的Oracle和微软的SQLServer，其余全部为国产数据库。此外，中国电信服务器集采项目招标、中美双方共举行了3场会谈等短期多个事件催化利好板块，中长期来看核心白马呈现单边下行走势的原因主要在于流动性，总体看回调深度大概率在10-15%，估值性价比再次凸显。关注深信服、金山办公、用友网络等。4、医药：一季报行情逐渐开启，兴业医药整理了一季报重点医药股业绩前瞻。预计美迪西21年Q1同比增150-200%。20年受疫情影响的医疗服务爱尔眼科、金域医学等估计也是大比例增速，前者457-557%、后者810-915%。此外，惠泰医疗、爱博医药等亦有超预期可能。4、股市早评·点个股山东威达：公司换电设备产品有利于贯彻落实碳中和目标山东威达（002026）公司在互动平台表示，大力发展新能源汽车产业是全球实现碳中和的重要途径，公司的充、换电设备产品可以应用于新能源汽车领域，符合国家绿色产业导向，有利于贯彻落实国家制定的碳中和、碳达峰目标。公司是国内电动车换电设备领域龙头公司，具有螺栓式换电结构的专利120多项，换电设备和电池是强耦合，公司的行业壁垒很高。公司是蔚来换电站的主要供应商，正加速与东风等其他企业的深度合作，为更多的车厂、运营商提供换电服务。日前，工信部发布的《2021年工业和信息化标准工作要点》指出，将大力开展电动汽车换电系统、燃料电池汽车等标准的研究与制定，在政策的推动下，“换电模式”进入加速普及期。碳中和背景下，公司作为电动车换电领域龙头公司有望率先受益。航锦科技：环氧丙烷等产品价格大面积上涨推动公司盈利能力增强航锦科技（000818）接受机构调研时表示，在碳中和方面，公司从两个方向去考虑。一、电厂改造。公司立足于内部节能减排，计划把现有的燃煤发电机组替换成燃气（氢气、天然气）发电机组。公司将根据项目的发展，适时推动该事项。二、氢气利用。公司在生产烧碱的过程中产生副产品氢气，目前公司氢气产量为1.2亿标立，其中0.45亿标立自用、销售，剩余0.75亿标立氢气排空。公司新建氢气充装站0.1亿标立预计下半年可投产销售。随着氢能源汽车的发展及碳炉改氢炉的推动，长期看氢气的价格会上涨，氢气利用率会促进提升，为公司带来经济效益。

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